Globalne rynki pelletu znacznie wzrosły w ciągu ostatniej dekady, głównie z powodu popytu ze strony sektora przemysłowego. Podczas gdy rynki grzewcze pelletem stanowią znaczną część globalnego popytu, ten przegląd skupi się na sektorze przemysłowego pelletu drzewnego.

Rynki ogrzewania pelletem w ostatnich latach zmagały się z wyzwaniami niskich kosztów alternatywnych paliw grzewczych (ceny ropy naftowej i gazu) oraz cieplejszymi niż przeciętnie zimami w Ameryce Północnej i Europie. FutureMetrics przewiduje, że połączenie wyższych cen ropy naftowej i polityki dekarbonizacji przywróci wzrost popytu do trendu w latach 20. XXI wieku.

Przez ostatnie kilka lat sektor przemysłowego peletu drzewnego był tak duży, jak sektor peletu grzewczego, a przewiduje się, że w ciągu najbliższej dekady jego wielkość jeszcze się powiększy.
Rynek przemysłowych peletów drzewnych jest napędzany przez politykę ograniczania emisji dwutlenku węgla i odnawialnej generacji. Przemysłowe pelety drzewne to niskoemisyjne odnawialne paliwo, które z łatwością zastępuje węgiel w dużych elektrowniach.

Pellety można zastąpić węglem na dwa sposoby: albo poprzez pełną konwersję, albo poprzez współspalanie. W przypadku pełnej konwersji cała jednostka w stacji węglowej zostaje przestawiona z używania węgla na używanie peletów drzewnych. Wymaga to modyfikacji w obsłudze paliwa, systemach podawania i palnikach. Współspalanie to spalanie peletów drzewnych wraz z węglem. Przy niższych współczynnikach współspalania wymagane są minimalne modyfikacje istniejących instalacji na pył węglowy. W rzeczywistości przy niższych mieszankach (poniżej około siedmiu procent) peletów drzewnych modyfikacja nie jest wymagana.

Oczekuje się, że popyt w Wielkiej Brytanii i UE osiągnie plateau do 2020 r. Jednak w latach 20. XXI wieku spodziewany jest znaczny wzrost w Japonii i Korei Południowej. Oczekujemy również, że do 2025 r. Kanada i USA będą miały kilka elektrowni na pył węglowy wykorzystujących przemysłowe pelety drzewne.

Zapotrzebowanie na pellet

Prognozuje się, że nowe duże projekty współspalania i konwersji w Japonii, UE i Wielkiej Brytanii oraz Korei Południowej, a także wiele mniejszych niezależnych projektów elektrowni w Japonii dodadzą około 24 milionów ton rocznie do obecnego popytu do 2025 r. Większość oczekiwanego wzrostu nastąpi w Japonii i Korei Południowej.

FutureMetrics prowadzi szczegółową bazę danych dotyczącą konkretnych projektów, które prawdopodobnie będą zużywać pelety drzewne. Większość dostaw peletów na planowane nowe zapotrzebowanie w UE i Wielkiej Brytanii została już uzgodniona z głównymi istniejącymi producentami. Jednak rynki japoński i południowokoreański oferują możliwości nowych mocy produkcyjnych, które w większości nie są obecnie w przygotowaniu.

Europa i Anglia

Wczesny wzrost (od 2010 r. do chwili obecnej) w sektorze przemysłowych peletów drzewnych pochodził z Europy Zachodniej i Wielkiej Brytanii. Jednak wzrost w Europie zwalnia i oczekuje się, że ustabilizuje się na początku lat dwudziestych XXI wieku. Pozostały wzrost popytu na przemysłowe pelety drzewne w Europie będzie pochodził z projektów w Holandii i Wielkiej Brytanii.

Popyt holenderskich zakładów użyteczności publicznej jest nadal niepewny, ponieważ elektrownie węglowe opóźniły ostateczne decyzje inwestycyjne dotyczące modyfikacji współspalania do czasu uzyskania zapewnień, że ich elektrownie węglowe będą mogły nadal działać. Większość analityków, w tym FutureMetrics, spodziewa się rozwiązania tych problemów, a holenderski popyt prawdopodobnie wzrośnie o co najmniej 2,5 miliona ton rocznie w ciągu najbliższych trzech do czterech lat. Możliwe, że holenderski popyt wzrośnie do 3,5 miliona ton rocznie, jeśli wszystkie cztery elektrownie węglowe, którym przyznano dotacje, będą realizować swoje plany.

Dwa projekty w Wielkiej Brytanii, konwersja elektrowni Lynemouth o mocy 400 MW EPH i elektrownia MGT Teeside Greenfield CHP, są obecnie w fazie rozruchu lub budowy. Drax niedawno ogłosił, że przekształci czwartą jednostkę, aby działała na peletach. Nie wiadomo na razie, ile godzin ta jednostka będzie działać w ciągu roku. Jednak biorąc pod uwagę, że decyzja inwestycyjna została już podjęta, FutureMetrics szacuje, że jednostka 4 będzie zużywać dodatkowe 900 000 ton rocznie. Każda przekształcona jednostka w elektrowni Drax może zużywać około 2,5 miliona ton rocznie, jeśli będzie pracować z pełną wydajnością przez cały rok. FutureMetrics prognozuje, że całkowity nowy prawdopodobny popyt w Europie i Anglii wyniesie 6,0 milionów ton rocznie.

Japonia

Popyt na biomasę w Japonii jest stymulowany przede wszystkim przez trzy elementy polityki: system wsparcia taryf gwarantowanych (FiT) dla energii odnawialnej, normy efektywności elektrowni węglowych oraz cele dotyczące emisji dwutlenku węgla.

FiT oferuje niezależnym producentom energii (IPP) ustaloną cenę za energię odnawialną w przedłużonym okresie kontraktu – 20 lat dla energii z biomasy. Obecnie, zgodnie z FiT, energia elektryczna wytwarzana z „ogólnego drewna”, które obejmuje pelety, importowane wióry drzewne i łupiny orzechów palmowych (PKS), otrzymuje dotację w wysokości 21 ¥/kWh, w porównaniu z 24 ¥/kWh przed 30 września 2017 r. Jednak wyniki biomasowych IPP, które otrzymały wyższy FiT, są zablokowane na tym poziomie (około 0,214 USD/kWh przy obecnych kursach wymiany).

Japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) opracowało tzw. „Najlepszy miks energetyczny” na rok 2030. W tym planie energia z biomasy stanowi 4,1 procent całkowitej produkcji energii elektrycznej w Japonii w roku 2030. Jest to równoważne ponad 26 milionom ton metrycznych peletu (gdyby cała biomasa była peletem drzewnym).

W 2016 r. METI opublikowało dokument opisujący standardy wydajności najlepszych dostępnych technologii (BAT) dla elektrowni cieplnych. Dokument ten opracowuje minimalne standardy wydajności dla generatorów energii. W 2016 r. tylko około jedna trzecia japońskiej produkcji węgla pochodziła z elektrowni spełniających standard wydajności BAT. Jednym ze sposobów dostosowania się do nowego standardu wydajności jest współspalanie peletów drzewnych.

Wydajność elektrowni jest zazwyczaj obliczana poprzez podzielenie energii wyjściowej przez energię wejściową. Tak więc na przykład, jeśli elektrownia zużywa 100 MWh energii wejściowej do wytworzenia 35 MWh, elektrownia ta pracuje z wydajnością 35 procent.

METI zezwoliło na odjęcie energii pochodzącej ze współspalania biomasy od energii wsadowej. Jeśli ta sama elektrownia opisana powyżej współspala 15 MWh peletu drzewnego, wydajność elektrowni według nowego obliczenia wyniesie 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2 procent, co jest powyżej progu standardu wydajności. FutureMetrics obliczył tonaż peletu drzewnego, który będzie wymagany w japońskich elektrowniach, aby doprowadzić elektrownie o niższej wydajności do zgodności z niedawno opublikowanym raportem Japanese Biomass Outlook firmy FutureMetrics. Raport zawiera szczegółowe dane na temat przewidywanego popytu na pelety drzewne, łupiny pestek palmowych i zrębki drzewne w Japonii oraz polityki, która napędza ten popyt.

Prognoza FutureMetrics dotycząca zapotrzebowania na pelety wśród mniejszych niezależnych producentów energii (IPP) wynosi około 4,7 miliona ton rocznie do 2025 r. Opiera się ona na analizie około 140 IPP szczegółowo opisanych w Japanese Biomass Outlook.

Całkowity potencjalny popyt w Japonii ze strony elektrowni publicznych i niezależnych elektrowni wiatrowych może do 2025 r. przekroczyć 12 mln ton rocznie.

Streszczenie

Istnieje wysoki stopień zaufania do dalszego rozwoju europejskich rynków przemysłowych peletów. Japoński popyt, gdy projekty IPP zostaną uruchomione i duże przedsiębiorstwa użyteczności publicznej otrzymają korzyści FiT, powinien być również stabilny i prawdopodobnie wzrośnie zgodnie z prognozami. Przyszły popyt w Korei Południowej jest trudniejszy do oszacowania ze względu na niepewność cen REC. Ogólnie rzecz biorąc, FutureMetrics szacuje, że potencjalny nowy popyt na przemysłowe pelety drzewne do 2025 r. przekroczy 26 milionów ton rocznie.